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Le Conseiller Financier gère un portefeuille clients et doit être en capacité de proposer des services, des produits bancaires et d’assurances commercialisés par l’établissement pour lequel il travaille. L’activité s’exerce au sein des agences bancaires, d’assurance, des banques postales, des organismes de crédit, des cabinets conseils, des plateformes téléphoniques en contact avec les clients.
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